Approda anche in Sicilia il modello del Family Office, strumento evoluto per la gestione dei grandi patrimoni familiari. Il tema sarà al centro dell’incontro “Grandi patrimoni valore crescita protezione e continuità”, in programma lunedì 27 aprile alle ore 19:00 a Villa Igiea, a Palermo .

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire un approccio che, già diffuso nei principali contesti finanziari, si rivolge a famiglie e imprenditori con patrimoni rilevanti. Un modello che integra gestione finanziaria, pianificazione successoria e governance familiare, con una visione di lungo periodo orientata alla conservazione e alla crescita della ricchezza.

Il contesto: dalla tradizione familiare agli strumenti contemporanei

Il tema si inserisce in una riflessione più ampia sulla continuità patrimoniale. Se storiche famiglie siciliane come i Florio o i Tomasi di Lampedusa avessero potuto contare su strumenti di questo tipo, avrebbero probabilmente gestito in modo diverso la trasmissione e la valorizzazione dei propri patrimoni .

Oggi il Family Office rappresenta una risposta strutturata a queste esigenze. Nato a Milano e oggetto di studio anche in ambito accademico, come nei master dell’Università Bocconi, questo modello punta a coordinare tutte le dimensioni della gestione patrimoniale.

Organizzazione e protagonisti dell’incontro

L’evento è organizzato da Alessandro Orciani, private banker di Banca Mediolanum, attivo nella sede di via Libertà 103 a Palermo, all’interno di una rete composta da circa 80 consulenti finanziari coordinati dall’Area Manager Avio Basilicò .

All’incontro interverranno figure con competenze complementari:

• Alberto Lionello Martini, Head of Wealth Management di Banca Mediolanum e responsabile nazionale dei grandi patrimoni
• Valter Schneck, Regional Manager di Banca Mediolanum, con una rete di circa 500 family banker in Sicilia
• Il notaio Alessandro Currao
• Paolo Coniglio Pringle, rappresentante onorario per la Sicilia della British Chamber of Commerce for Italy.

Un panel costruito per offrire una lettura multidisciplinare dei temi legati alla gestione patrimoniale.

Il modello Family Office: struttura e funzioni

Il Family Office si configura come un sistema integrato di servizi. Non si limita alla gestione degli investimenti, ma include ambiti che spaziano dalla protezione assicurativa al credito, fino alla pianificazione patrimoniale e successoria.

Per i patrimoni più complessi entrano in gioco strutture di private banking, con team specializzati che operano in sinergia tra wealth management, fiduciaria e investment banking. In questo contesto trovano spazio anche strumenti come le strutture fiduciarie e le operazioni straordinarie.

Focus su passaggio generazionale e pianificazione

Uno dei nodi centrali riguarda il passaggio generazionale, tema particolarmente rilevante per le imprese familiari e i patrimoni immobiliari.

“L’obiettivo dell’incontro – spiega Alessandro Orciani, private banker di Banca Mediolanum – è diffondere anche nel nostro territorio la conoscenza del modello multispecialistico del Family Office, offrendo risposte concrete alle esigenze di pianificazione e gestione dei grandi patrimoni, siano essi finanziari, aziendali o immobiliari. Nel corso dell’evento sarà dedicato un approfondimento ai temi della segregazione patrimoniale, della tutela e dell’ottimizzazione fiscale, nonché alla pianificazione successoria e al passaggio generazionale, con focus su patti di famiglia e novità in materia di donazioni” .

Tra gli argomenti in programma emergono quindi segregazione patrimoniale, ottimizzazione fiscale, patti di famiglia e donazioni, elementi chiave per garantire continuità e stabilità nel tempo.

Luogo: Villa Igiea, Salita Belmonte, 43, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 27/04/2026

Data Fine: 27/04/2026

Ora: 19:00

Prezzo: 0.00

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